Маршал Василевский ставит перед штабом Красной Армии сложнейшую задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Главное не допустить детонации арсенала с опаснейшим оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит военный эшелон. В его составе — разведвзвод, которому предстоит найти этот секретный объект.
Сержант Саня Ли и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки, входят в группу. Их цель — Харбин, где нужно выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяют Ивана Журавлёва, опытного разведчика. На его пути встаёт генерал Исимура, старый враг, виновный в гибели семьи Журавлёва. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, проводя чудовищные опыты. Теперь японский генерал грозит взорвать подземные склады, и противостояние становится смертельной игрой.