1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя его записи. Он, будучи звукорежиссером, собирает материал портативным микрофоном.
Случайно Дарси оказывается внутри странного магического круга во время одной из сессий. Позже к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек исподволь становится своим в их доме. Он делится древними поверьями, бытующими в здешних местах.