Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком цирке-шапито, колесящем по глубинке. Коллектив здесь по большей части семейный, а сам Арни оказывается в нём чужим. Паренёк живёт очень скромно, отдавая все свои дни хлопотам по хозяйству и заботе о питомцах.
Вскоре в их цирке появляется новый питон. Необычная рептилия неожиданно захватывает внимание Арни. Он начинает приручать змею и замечает, что эти занятия меняют не только её, но и его самого.